个人理财经理适合你吗?
每日资金管理是如何工作的
- 账单以电子方式邮寄或发送到LBMC
- 账单被审核，被支付 & 费用被跟踪
- 文件以电子方式存储
- 简单，每月报告交付给您
以单一费用选择最适合您的服务级别:
| 服务清单: | 全面资金管理 | 个人理财 |
| 账单支付，个人银行业务 & 帐 |
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| 排序 & 电子邮件存储，费用跟踪 & 欺诈行为的监督 |
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| 投资 & 保险检查 |
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| 维护个人财务报表 |
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| 预算和现金流管理 |
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| 金融监管 |
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开始:期待什么
- 双方通过签署LBMC约定书同意服务条款.
- 您的LBMC个人财务经理要求您提供最近的对账单和/或在线访问您的账户.
- 您的LBMC个人财务经理会编制一份定期支付的账单清单, 包括到期日和金额.
- 将在您当前的金融机构建立一个新的支票账户，并将LBMC列为签署人. 我们建议为该账户提供三个月的费用.
- 您的LBMC个人财务经理将更新纸质报表的邮寄地址, 或者电子报表的电子邮件地址, 到LBMC地址.
- 账单到达并在到期日以电子方式支付. 您可以选择在付款前批准所有账单. 我们监控账户，并在需要时要求额外的资金.
- 你的帐目将按月核对. 您还将收到每月的电子包，其中包括一份费用汇总.
个人理财经理的额外好处
- 我们每年为家庭雇员提交工资税申报表.
- 我们监控你的账户以防欺诈行为.
- 我们与您的LBMC税务专业人员协调，提供慈善捐款, 工资税, 以及我们已经支付的其他可抵扣费用.
- 用电子方式访问你的账户, 我们可以下载年度纳税报表并提供给您的税务专业人员.
- 我们审核和更新年度保险单.
- 我们确保年度豁免赠予是及时的，并有良好的税务报告文件.
- 我们与您的税务专业人员就慈善捐赠的税收效率策略进行协调.
- 我们请求您允许我们定期进行保险和投资检查.
通过聘请LBMC Family Office，您可以利用以下解决方案:
- 让你的账单按时支付，让你心安理得
- 提供个性化、快速响应的服务，拥有敬业、值得信赖的专业人员
- 提供一个知道在哪里以及如何访问个人财务文档的专业合作伙伴
- 确保个人财务文件安全存放在一个地方
- 提供一个值得信赖的团队，使入职过程尽可能无缝和无痛
- 直接向你的税务专家、银行家、律师等建立一个信息流线.
- 简单地说，可以帮助你回到对你最重要的事情上
每日资金经理将与您的财务团队一起工作
在你的财务生活中, 有一个值得信赖的顾问团队来帮助你为你的现在和未来做出最好的财务决策是很重要的. 了解自己的优势会让你处于一个很好的位置，能够建立一个伟大的团队. 虽然有些技能可能会重叠，但每一种技能都是独特的、独立的职业，而且都是必要的. 找到合适的玩家是成功的关键.
你的球员可能包括以下专业人士:
- 税务专业人士，以帮助申报和合规.
- 一个投资顾问，帮助评估你的风险承受能力和实现你的目标.
- 一个律师，让你的遗产计划到位，并帮助你的继任者计划，如果你自己做生意.
- 一位银行家，帮助日常的资金获取和贷款.
- 一个保险代理人来帮助保护你一路上所收集的一切.
- 一个日常理财经理来处理你的日常财务，并为你的团队安排细节.
您的日常资金经理熟悉您需要涵盖的所有领域，并定期与所有团队成员合作. 不太确定提交工资税申报表的最佳方式? 您的DMM可能知道. 如果有灰色地带，他们知道该问税务会计师的问题. 你需要我帮你填写信用额度申请表吗? 您的DMM可能对它很熟悉. 您是否需要转介一位照顾家中长者的人? 您的DMM可能专攻该领域. 如果他们不知道，他们知道AADMM内部有人知道，他们可以帮助确保转介. dmm在请求变得棘手时进行故障排除. 除了, DMM为你的财务生活带来了一个组织和结构的过程, 把所有的i点起来，把所有的t划掉.
你可能已经和上面提到的专业人士建立了关系. 你可能需要有人帮你组建团队. 一位每日理财经理会走在你身边，检查已经到位的资金，并帮助你建立一个团队，让所有必要的成员都能实现你的财务目标.
